・保険・証券を扱う上での顧客視点・倫理観の強化
・複数商品を扱う中での信頼構築型営業の技術習得
・業務リスク／顧客リスクの両面からのマネジメント力向上
・専門知識を“かみ砕いて”説明する技術
・高齢者・家族・法人など顧客層別のアプローチ法
・商品説明書／パンフの使い方とトーク設計
・意向確認書では分からない“本当の課題”の引き出し方
・リスク許容度別のポートフォリオ構築ワーク
・シミュレーションを使った提案のストーリー化
・法令・規制・社内ルールの基本理解
・クレームが発生する原因とその予防策
・「誠実な営業」の社内浸透策と教育体制構築